在经历了数月的价格调整和库存清理后，超过20家主要汽车制造商于7月初公布了2026年上半年销量数据。

根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会的数据，2026年上半年乘用车累计零售销量约为875万辆，同比下降约20%。1月至5月，全国乘用车销量为715万辆，同比下跌19%。其中，5月份单月销量为154.5万辆，同比跌幅扩大至20%。与此同时，新能源汽车的渗透率在5月份达到了创纪录的63%，并在6月份进一步攀升至约63.6%。整体市场下滑与结构性升级并存，成为上半年最显著的特征。

2026年中国车市的“期中考”成绩单无疑给绝大多数车企带来了巨大压力。在整体市场承压的背景下，头部企业的排名正在发生剧烈变化。

比亚迪继续保持销量领先地位。6月份单月销量首次突破40万辆，达到40.34万辆，同比增长5.46%；上半年累计销量为180.85万辆。单月销量突破40万辆是一个重要的里程碑。海外市场已成为比亚迪最稳定的增长动力——6月份出口量达到17.53万辆，环比增长9.1%，出口占总销量的比例达到43.5%，创下历史新高。其“王朝”和“海洋”系列贡献了34万辆的基础销量，而“方程豹”、“腾势”和“仰望”品牌则分别在越野、高端家用和超豪华细分市场占据一席之地，形成了覆盖全价格区间的多元化品牌矩阵。

吉利汽车上半年累计销量达到142.3万辆，创同期历史新高。6月份单月销量为24.08万辆，已连续四个月实现同比和环比双增长。新能源汽车表现尤为抢眼——6月份新能源销量为16.14万辆，同比增长32%，渗透率达到67%；上半年新能源累计销量为79.95万辆，同比增长10%。

海外市场是吉利上半年最大的增长亮点：6月份出口量达到10.29万辆，同比增长157%，首次突破单月10万辆大关；上半年累计出口量为47.42万辆，同比增长158%，已超过2025年全年出口总量。其中，新能源产品出口量达到27.72万辆，同比激增585%。

奇瑞集团上半年累计销售135.75万辆，同比增长7.7%，创同期新高。6月份单月销量为25.66万辆，同比增长9.8%。奇瑞在海外市场的优势依然突出——上半年出口量约94.4万辆，同比大幅增长71.5%，海外销量占比超过七成。新能源转型也在加速，上半年新能源车型销量突破47.5万辆。燃油车、新能源和海外市场的稳定组合，帮助奇瑞在激烈的国内价格战中保持了一定的经营韧性。

长城汽车上半年累计销售58.39万辆，同比增长2.48%。其中，欧拉品牌6月份销量为1.08万辆，同比增长229.15%，成为市场关注的焦点。

造车新势力的排名也发生了显著变化。零跑汽车上半年累计交付35.64万辆，在新势力中处于领先地位。6月份单月交付量为9.33万辆，同比增长95%。鸿蒙智行上半年全系累计交付约24万辆，累计交付量已突破143万台。

在传统车企孵化的新品牌中，极氪表现抢眼，上半年交付17.83万辆，同比增长97%，全年目标完成率已过半。极氪7X、极氪猎装等车型在全球热销，助力极氪品牌在中国香港、马来西亚等多个地区登顶豪华纯电销量榜首。截至目前，极氪品牌全球累计交付量已超过82万辆。凭借全栈900V高压架构、浩瀚AI数字底盘等领先的核心技术，极氪正在与BBA（奔驰、宝马和奥迪）展开激烈竞争。

合资品牌则延续了市场份额萎缩的趋势。今年1月至5月，中国品牌汽车的市场占有率已升至71%，仅5月份单月就达到了73.8%。在电动化转型和价格战的双重压力下，合资品牌的市场份额持续被侵蚀。

汽车行业分析师刘志超指出，这份“期中成绩单”揭示了一个正在加速形成的结构性现实：中国汽车市场的竞争已从“增量时代的排位赛”全面转入“存量时代的淘汰赛”。整体市场规模在收缩，但新能源汽车的渗透率在不断扩张——这意味着燃油车失去的市场份额，正被新能源汽车以更快的速度所取代。

刘志超补充道，“对于那些在新能源和海外两条主线上同时发力的车企而言，在下行周期中仍能找到增长的空间；而对于转型步伐缓慢、过度依赖单一市场的品牌，压力正在以肉眼可见的速度累积。”

值得注意的是，上半年大多数车企的年度目标完成率仅在30%左右。下半年的竞争将更加激烈。当价格战的边际效应逐渐减弱，当新能源汽车渗透率突破60%进入深水区，决定企业排名的将不再仅仅是产能和渠道，而是技术迭代的速度、深耕海外市场的深度，以及品牌在消费者心中建立的“护城河”。